CleanSpark annonce une émission obligataire de 1,15 milliard de dollars, les actions chutent de 5%
Les actions de CleanSpark (CLSK), un opérateur de mines de bitcoin et de centres de données, ont chuté de 5 % après l’annonce de l’émission d’obligations convertibles de 1,15 milliard de dollars. Cette initiative fait partie d’une tendance plus vaste observée parmi les mineurs de bitcoin et les entreprises d’infrastructure axées sur l’IA, qui cherchent à lever des fonds sur les marchés de la dette en raison de la croissance rapide du secteur, rapporte TopTribune.
Un rapport de CoinDesk Research indique que les mineurs de bitcoin alignés sur l’IA connaissent une émission record de dettes convertibles, ce qui témoigne d’une demande marquée des investisseurs pour une exposition hybride à la fois au bitcoin et à l’infrastructure informatique.
Implantée à Las Vegas, CleanSpark propose des Notes Senior Convertibles à 0 % échéant en 2032, suite à une forte demande qui a entraîné une augmentation de l’objectif initial. Environ 460 millions de dollars des fonds levés seront utilisés pour le rachat d’actions à 15,03 dollars par action, tandis que le reste financera l’expansion de son portefeuille énergétique et foncier, le développement de nouveaux centres de données, le remboursement de lignes de crédit adossées au bitcoin et des besoins corporatifs généraux. Les notes zéro coupon, avec une prime de conversion de 27,5 %, pourraient augmenter de 150 millions de dollars supplémentaires si l’option des acheteurs est entièrement exercée.
La transaction, orchestrée par Cantor Fitzgerald et BTIG, reflète les récentes émissions convertibles de TeraWulf (WULF) et Galaxy Digital (GLXY). L’émission devrait se clôturer le 13 novembre.
Les actions de CleanSpark ont chuté de 5 % avant l’ouverture du marché, s’échangeant à 14 dollars par action. Cette baisse a probablement été alimentée par une couverture delta de la part des banques impliquées dans le contrat de note convertible, une pression à court terme courante alors que les contreparties gèrent leur exposition. Un mouvement de prix similaire a été observé chez d’autres mineurs ayant émis des notes convertibles.
