Strive cherche à lever 160 millions de dollars grâce à une offre publique initiale
Strive (ASST), une société de gestion d’actifs, a annoncé son intention de lever 160 millions de dollars après avoir augmenté son offre publique initiale de 2 millions d’actions de préférence à taux variable de série A (SATA), les fixant à 80 dollars par action, rapporte TopTribune.
Cette offre, qui devrait se clôturer le 10 novembre, a été augmentée de 750 000 actions, selon un communiqué de l’entreprise publié mercredi. Les produits nets seront utilisés pour des besoins d’entreprise généraux, y compris des investissements dans le bitcoin et des activités liées, ainsi que des fonds de roulement et de potentielles acquisitions d’entreprises.
La société basée à Dallas détient le 17e plus grand stock de bitcoin parmi les entreprises cotées en bourse, avec 5 958 BTC, d’après Bitcointreasuries.net.
Les actions porteront un taux de dividende initial de 12 % sur un montant déclaré de 100 dollars, payable mensuellement à partir du 15 décembre lorsque cela sera déclaré par le conseil d’administration de Strive. Sous certaines conditions, ce taux peut être ajusté dans des limites liées au taux de financement sécurisé à un jour d’un mois.
Les dividendes manqués se capitaliseront mensuellement à un taux croissant jusqu’à 20 % par an, et Strive mettra de côté une réserve de dividende correspondant à 12 mois de paiements.
Strive pourra racheter tout ou partie des actions SATA à 110 dollars par action, plus les dividendes courus. Elle a également le droit de racheter toutes les actions si moins de 25 % restent en circulation ou dans certains cas fiscaux.
En cas de changement fondamental, les détenteurs pourront demander à Strive de racheter leurs actions à 100 dollars, plus les dividendes courus.
La société vise à gérer le taux de dividende pour maintenir le prix des actions SATA entre 95 et 105 dollars. La préférence en liquidation commence à 100 dollars par action et s’ajuste quotidiennement en fonction de l’activité de négociation.
Les actions de Strive ont augmenté de 17 % mercredi et ont encore progressé de 8 % dans les échanges avant ouverture de jeudi, atteignant 1,58 dollar.
