IREN annonce une offre de dette convertible de 875 millions de dollars
La société de calcul haute performance IREN (IREN) a enregistré une baisse de 6 % de son action mardi soir après l’annonce d’une offre de dette convertible de 875 millions de dollars, rapporte TopTribune.
Cette offre pourrait augmenter jusqu’à 1 milliard de dollars si les acheteurs initiaux exercent une option d’achat de 125 millions de dollars supplémentaires, selon le communiqué de presse. Les obligations seront non garanties et permettront aux détenteurs de se convertir en actions IREN ou en espèces sous certaines conditions, avec une échéance fixée en juillet 2031.
Les fonds récoltés serviront à financer les opérations générales et des transactions de couverture appelées « capped call », destinées à réduire une éventuelle dilution des actions si les obligations se transforment en capital. Ces opérations de couverture viseront également à compenser les paiements en espèces potentiels si le prix de l’action de l’entreprise augmente considérablement. La société a ajouté qu’elle pourrait demander l’approbation des actionnaires pour racheter des actions afin de régler ces instruments à l’avenir.
Cette baisse a presque effacé les gains d’aujourd’hui liés à la signature de nouveaux contrats de cloud d’intelligence artificielle (IA) pluriannuels associés au déploiement des GPU Nvidia Blackwell. Malgré cette chute, l’action reste en hausse d’environ 1 000 % par rapport aux creux d’avril, alors que l’appétit des investisseurs pour l’infrastructure liée à l’IA s’est intensifié.
