Nouvelle émission d’obligations par Bitfarms : une opération de 300 millions de dollars
Le prix des actions de Bitfarms (BITF) a chuté de 4 % avant l’ouverture des marchés après l’annonce d’une offre proposée de 300 millions de dollars en obligations convertibles senior arrivant à échéance le 15 janvier 2031. De plus, les acheteurs initiaux auront l’option d’acheter 60 millions de dollars supplémentaires dans les 13 jours suivant l’émission, rapporte TopTribune.
Ces obligations, qui constituent des obligations non garanties de premier rang, paieront un intérêt semestriel à partir du 15 juillet 2026 et peuvent être converties en liquidités, en actions ordinaires, ou en un mélange des deux, selon le choix de l’entreprise.
La conversion sera limitée avant le 15 octobre 2030, sous certaines conditions. Les fonds générés par cette émission seront utilisés pour des objectifs corporatifs généraux et pour financer des transactions de cap appel conçues pour compenser la dilution allant jusqu’à 125 % du prix des actions de Bitfarms au moment de l’émission.
Depuis le début de l’année, les actions de Bitfarms ont explosé de 315 % et sont en hausse de 400 % depuis le début de septembre, grâce à un recentrage de leur modèle d’affaires vers l’infrastructure de l’intelligence artificielle.
