Cipher Mining annonce une émission de titres convertibles de 1,08 milliard de dollars
Cipher Mining (CIFR) a annoncé le tarif de son offre privée de titres convertibles s’élevant à 1,08 milliard de dollars, soit une augmentation par rapport aux 800 millions de dollars initialement prévus, rapporte TopTribune.
Les obligations, qui ne sont pas garanties, sont convertibles à un prix initial de 16,03 dollars par action, représentant une prime de 37,5 % par rapport à la clôture de 11,66 dollars jeudi. Les investisseurs peuvent demander le rachat en 2029 au pair, tandis que Cipher peut effectuer un rachat à partir de 2028 si les actions se négocient 30 % au-dessus du prix de conversion.
Les recettes nettes de cette émission de 1,08 milliard de dollars seront utilisées pour des transactions de capped call, l’extension du centre de données de Barber Lake, et l’expansion de son pipeline de calcul haute performance de 2,4 GW.
Ce financement intervient alors que Cipher a sécurisé hier un accord de 3 milliards de dollars pour l’hébergement AI avec Google et Fluidstack.
Les actions de CIFR ont chuté de 17 % jeudi et enregistrent une nouvelle baisse de 1 % dans le trading pré-marché, s’établissant à 11,55 dollars.
Cette baisse du prix de l’action jeudi a probablement été influencée par les activités de couverture delta des banques impliquées dans l’offre de billets convertibles, qui exercent souvent une pression à court terme sur les actions lors de la gestion de leur exposition. Des mouvements de prix similaires ont été observés après les précédentes offres de billets convertibles de Strategy et Semler Scientific.
